В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где разворачивается драма известного драматурга, внезапно оказавшегося в опале. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, снимают с репертуара по обвинению в антисоветском содержании, а самого автора исключают из союза литераторов, лишая возможности работать и обеспечивать себя. Этот удар судьбы совпадает с встречей, которая коренным образом меняет его жизнь. Он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, но глубоко несчастной в браке. Их случайное знакомство перерастает в страстный роман, дающий обоим надежду на новое начало, однако окружающая действительность продолжает давить на них, заставляя искать утешение в творчестве и воображении.
Именно в этот сложный период драматург начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его ближайшего окружения, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд, образ которого списан со знакомого иностранца, поразившего автора своей необычностью и глубиной. Воланд в пьесе предстает как мистический персонаж, обладающий почти сверхъестественной проницательностью и властью над событиями. Через него автор исследует темы справедливости, искушения и человеческих слабостей, параллельно отражая в сюжете свои собственные переживания и наблюдения за советской действительностью. Роман с Маргаритой также находит отражение в произведении, становясь источником вдохновения и одновременно попыткой осмыслить хрупкость счастья в условиях тотального контроля и страха. Текст превращается не только в творческий побег, но и в смелое высказывание о времени, где реальность причудливо переплетается с вымыслом, а личная драма автора обретает универсальное звучание.