В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела свою силу, а землю заполонили чудовища. Последний оплот человечества – Город, которым правит королева, отчаянно пытается выжить в этом новом, жестоком порядке вещей. Именно оттуда, выполняя тайное поручение своей повелительницы, отправляется в путь ведьма по имени Серая Элис. Её миссия невероятно опасна и должна быть завершена в строго отведённые сроки – до наступления полной Луны. Целью является поиск загадочного источника силы, артефакта, обладающего страшной способностью превращать человека в зверя. Обладание такой мощью может стать решающим козырем в борьбе за будущее последнего города и, возможно, всего человечества, но эта же сила таит в себе неисчислимые угрозы, способные окончательно погрузить мир в хаос.
Путь Элис лежит через Потерянные земли – обширные и смертельно опасные территории, где царит дикая магия и бродят ужасные порождения тьмы. Её проводником становится Бойс, человек, хорошо знакомый с коварством этих мест. Их путешествие – это постоянная борьба за выживание, где каждый шаг может оказаться последним. Путников неотступно преследует безжалостная армия крестоносцев, фанатично стремящихся уничтожить любые проявления магии и тех, кто с ней связан. Каждый день пути приносит новые испытания: древние руины скрывают ловушки, а из теней за путешественниками следят твари, жаждущие крови. Элис и Бойсу предстоит не только опередить своих преследователей, но и разгадать тайны Потерянных земель, где сама реальность искажена, а граница между миром людей и царством чудовищ становится всё более призрачной. Их успех или провал определит судьбу всего, что осталось от прежнего мира.